吐谷浑

叶延去世后碎奚继位，371年跟随仇池氐王向前秦称臣，被封为安远将军。之后继位的视连、视罴都臣服西秦，获封沙州牧、白兰王，期间因不服统治多次招来战祸。

408年视罴之子树洛干继位，占据莫河川自称吐谷浑王，之后击败南凉太子虎台取得浇河地区，虽败于西秦仍获封，此后专心吸收人才，势力日渐壮大。

树洛干时期吐谷浑疆土拓展到东至洮河龙涸，西达赤水白兰，北界黄河，南至大积石山。540年，首领夸吕将都城定在伏俟城，位于今青海湖附近。

608年即隋大业四年，隋朝劝说铁勒进攻吐谷浑，吐谷浑大败后东迁向隋朝求救，隋炀帝派宇文述领兵迎接，吐谷浑畏惧隋军强大，拒降转而西迁。

宇文述攻入吐谷浑境内，接连攻克曼头、赤水二城，吐谷浑大举南迁，原有东西四千里南北二千里的领土全部被隋朝占领，隋朝在当地设置四郡进行统治。

六年后的615年，吐谷浑可汗伏允回到青海重新复国，隋朝原先设置的四郡全部失去统治，吐谷浑再次领有原有故土。

634年吐谷浑侵犯唐朝边境，唐太宗派李靖率军攻打，次年唐军获胜杀死伏允，吐谷浑成为唐朝属国，唐朝扶持诺曷钵继位，吐谷浑成为唐蕃争夺的焦点。

658年吐谷浑大臣素和贵叛逃吐蕃，将吐谷浑虚实全部告知吐蕃大相禄东赞，吐蕃随即对吐谷浑展开大规模入侵，663年吐蕃彻底占据吐谷浑全境。

诺曷钵带领王室和数千帐百姓逃到唐朝凉州，唐朝出兵保护残余势力，后续复位计划因大非川惨败破产，留居故地的吐谷浑成为吐蕃附庸。